黑暗宮殿內，卡魯多王坐在他的王位上。他知道，自己的日子不多了。自從一千年前敗給了人類後，魔女的女人被人類用魔法完全滅絕掉。而這一千年來，卡魯多用自己的智慧發明了魔族新的雄性繁殖法，也就是讓全部的魔族變成人妖，再用魔法將精子融合在一起，培養出下一代魔族。這樣的好處是，即使魔族沒有女人，也可以繁衍，也可以哺乳，而壞處則在於，魔族的每一代都隻能成為人妖。
卡魯多作為唯一一個幸存魔族男人，統治他的王國已經超過1200年，雖然魔族的壽命比人類要長的多，但卡魯多顯然也已經到達了生命的尾聲。在他死前，他要完成一項一直以來朝思暮想的計劃，統治全人類。而作為人妖的秋月母子叁人，在他看來則是實行這項計劃的最好人選，或者說是媒介。
秋月、靈珊和張華慢慢走到了卡魯多的王座前，在他們麵前，卡魯多看起來身高至少3米，在他滿身的肌肉下，兩條巨大的雞巴懸垂在兩腿之間。在他兩邊，馬蓮、傑尼、芭芭菈和絡絲分別低着頭，恭敬地站着。他的胯下，紅蓮用自己的乳房夾住卡魯多其中一根雞巴，再用自己乳房的兩根雞巴不斷摩擦卡魯多另外一根雞巴上的綠色龜頭。
“我想我們魔族的意思你們已經知道了。”
卡魯多王如同火車鳴笛一般巨大的聲音傳到秋月叁人耳朵裡。”
我們魔族並不像你們人類想象的那麼不講原則，假如你們肯幫助我，我可以讓你們今後生活在你們想要的天堂裡。”
“……”
麵對卡魯多的提議，秋月等人麵露難色。
“看來你們還是沒有決定好啊……”
卡魯多王拍了拍手，“你們四個，給他們演示一下未來。”
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