在天之祭混戦中大出風頭的“明王”，成了波羅諾夫與聯盟各國注意的目標，但選擇這個時機公開“明王”的帕金頓聖國，也有着他們深沉的政治意圖。同盟與聯盟的戦事一觸即發，自由都市卡佩奇將會是下一波新戦線的中心？蒙斯托克共和國反抗軍把利奇拱上了物資籌備處的處長位置，但海格特的來訪卻透露出反抗軍內部的矛盾與鬥爭，並暗示青年軍即將分裂的預兆。利奇的一舉一動成為了帕金頓聖國評估下一歩政治策略的依據，而帕金頓聖國如此在意利奇的原因究竟是……
