與師娘久別重逢的喜悅未過，兩人猶在情濃，卻有黑衣人暗處窺伺？師娘外出尋敵卻一去不返，又當如何？徬徨此際，卻讓他遇上鬼靈這俏生生的邪派美女，不僅為她所救，隨着兩人四出遊歷、幾番更迭，所謂正邪之爭、善惡之辨，在小牛心中愈趨迷離難解……
想不到意外出現的會是月琳！當她一臉溫柔淒楚地望着小牛，卻又希望他能代己截殺牛麗華，麵對艷麗飒爽又有昔日情誼的西域仙姬，他該如何抉擇？
